РУСАЛ успешно разместил облигации на Московской бирже

Главная Экономика

 РУСАЛ сообщает о завершении размещения 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 9% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона.
 
В ходе букбилдинга было подано 45 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 9,00-9,25% годовых с увеличением объема размещения с заявленных первоначально 10 млрд рублей до 15 млрд рублей на фоне более чем двукратной переподписки. При этом спред к кривой ОФЗ по облигациям РУСАЛа сократился почти в 3 раза по сравнению с предыдущим размещением Компании, состоявшимся в апреле 2016 года, и составил 135 базисных пункта.

«РУСАЛ успешно вернулся к практике привлечения средств на финансовом рынке. Мы рады тому, что инвесторы сохранили доверие и проявляют значительный интерес к компании, которая продолжает вкладывать ресурсы в долгосрочные проекты, развивает производство «зеленого» алюминия, усиливая технологическую базу и укрепляя отношения с конечными потребителями в разных отраслях », – отметил  директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

Это первый выход компании на долговой рынок после снятия санкций. В январе 2018 года РУСАЛ разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов. На внутренний долговый рынок компания выходила в последний раз в 2016 году.
 
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 29 апреля 2019 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО «РУСАЛ Братск».
 
Организаторами выпуска выступили: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Новости Красноярска: Александр Ведяхин провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края

Александр Ведяхин провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края

17 Апреля 2021 г.
Сбер активно участвует и в кредитовании бизнеса края
Новости Красноярска: Красноярцы могут купить жд-билеты из Сочи и Анапы за полцены

Красноярцы могут купить жд-билеты из Сочи и Анапы за полцены

16 Апреля 2021 г.
Правила действуют при покупке до 28 апреля
Новости Красноярска: В Красноярске готовы платить 200 тысяч начальнику строительного участка

В Красноярске готовы платить 200 тысяч начальнику строительного участка

13 Апреля 2021 г.
За год вакансия «подорожала» на девять процентов
Новости Красноярска: Красноярскую молодежь позвали работать на село

Красноярскую молодежь позвали работать на село

11 Апреля 2021 г.
Требуется более 200 специалистов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Для работы на новом маршруте №21 закуплены современные ПАЗики

Для работы на новом маршруте №21 закуплены современные ПАЗики

14 Апреля 2021 г.
Они будут курсировать из Зеленой Рощи в Октябрьский район
Новости Красноярска: Владельца аквацентра в Шушенском отправили под домашний арест

Владельца аквацентра в Шушенском отправили под домашний арест

17 Апреля 2021 г.
В «Енисее» утонула восьмилетняя девочка
Новости Красноярска: В Красноярске возобновляет деятельность ДНД «Металлург»

В Красноярске возобновляет деятельность ДНД «Металлург»

16 Апреля 2021 г.
В рядах ДНД «Металлург» красноярской промплощадки состоят 40 человек
Rss_45