РУСАЛ успешно разместил третий в 2019 году транш рублевых облигаций

Главная Экономика

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о закрытии книги заявок третьего транша 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.

В ходе формирования книги заявок были поданы заявки со стороны более чем 50 институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. С учетом высокого спроса на биржевые облигации РУСАЛа и почти четырехкратной переподписки ориентир по ставке размещения понижался трижды. В итоге, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 8,50% до 8,65%, книга заявок закрылась на уровне 8,25% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещения.

«Успешное размещение рублевых облигаций уже в третий раз за год подтверждает повышенный интерес к РУСАЛу со стороны инвестиционного сообщества. Мы рады, что остаемся привлекательной для инвестиций компанией со стратегией, которая направлена на инновационное развитие и учитывает современные запросы в отношении экологии», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

Ранее в 2019 году РУСАЛ уже разместил два транша рублевых облигаций – суммарным номинальным объемом 30 млрд рублей. Оба раза итоговые объемы размещения были больше запланированных, что также доказывает повышенный интерес и доверие инвесторов к компании.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 12 сентября 2019 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО «РУСАЛ Братск».

Организаторами выпуска являются: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, БКС и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Новости Красноярска: Речные мели перекрыли доставку продовольствия в Эвенкию

Речные мели перекрыли доставку продовольствия в Эвенкию

22 Сентября 2019 г.
Из-за низкого уровня воды срывается осенняя навигация
Новости Красноярска: В Красноярске откроют белорусский торговый дом

В Красноярске откроют белорусский торговый дом

19 Сентября 2019 г.
Там будут продавать продукты и товары из республики
Новости Красноярска: Хлебозавод в Красноярском крае продает цеха

Хлебозавод в Красноярском крае продает цеха

14 Сентября 2019 г.
Имущество МУП «Назаровский хлеб» выставлено на продажу
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края

Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края

13 Сентября 2019 г.
Средства пойдут на выплаты учителям только тех школ края, где выросло число учеников, а количество педагогов осталось прежним
Новости Красноярска: Красноярский край и Северный Китай стали партнерами

Красноярский край и Северный Китай стали партнерами

11 Сентября 2019 г.
Сибирский регион участвовал в III Китайско-Монгольской выставке в городе Уланчаб
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы будут по-новому платить за отопление

Красноярцы будут по-новому платить за отопление

19 Сентября 2019 г.
Такой закон приняли краевые власти
Новости Красноярска: На Коммунальном мосту произошла серьезная авария: погибла девушка

На Коммунальном мосту произошла серьезная авария: погибла девушка

18 Сентября 2019 г.
Движение в сторону правого берега парализовано
Новости Красноярска: В Ачинске массово погибают голуби

В Ачинске массово погибают голуби

17 Сентября 2019 г.
Причины выясняют специалисты
Rss_45