Жители Восточной Сибири составляют в Сбербанке персональные финансовые планы
У клиентов Восточно-Сибирского банка Сбербанка все более популярным становится персональное финансовое планирование. Только с начала года специалисты банка уже составили для жителей Красноярского края, Тывы и Хакасии более 500 планов, которые позволят клиентам грамотно распоряжаться своими доходами и достигать финансовых целей. Услуга предоставляется бесплатно и доступна клиентам в офисах с зонами обслуживания Сбербанк Премьер.
Для проведения финансового планирования в Сбербанке разработано специальное программное обеспечение, весь процесс сопровождает сертифицированный персональный клиентский менеджер.
На первом этапе оценивается текущее финансовое состояние клиента, консолидируется информация о структуре доходов и расходов, активов и обязательств, наличии совокупного первоначального капитала. После этого определяются приоритетные цели, срок их достижения и стоимость – например, крупные покупки, приобретение недвижимости, образование, пенсионные накопления, отпуск. Также оценивается склонность клиента к риску, после чего формируется портфель финансовых решений. Затем предлагается оптимальная стратегия вложения первоначального капитала и регулярных инвестиций.
Персональный подход к клиенту гарантирует, что предлагаемые решения будут направлены на улучшение его финансового благополучия. Продукты в свой портфель клиент выбирает сам, получая квалифицированную информационную поддержку персонального клиентского менеджера. Сбербанк предоставляет полный спектр банковских, инвестиционных и страховых продуктов, необходимых для решения финансовых задач, в том числе банковские карты, кредиты и широкую линейку депозитов, а также комплексные инвестиционные продукты, накопительное и инвестиционное страхование жизни
Получить более подробную информацию и записаться на персональное финансовое планирование можно в контактном центре Сбербанк Премьер по телефону 8 800 555 02 55.
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России является филиалом ОАО Сбербанка России.
Официальный сайт банка - www.sberbank.ru
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
